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风电轴承系列深度报告:国产破局正当时乘风而起龙头越

2022-05-22 作者:火狐体育官网   来源:火狐体育官方网站app

  风电轴承:风电上游重要部件,附加值高。 风电轴承是连接机组中传动、偏航和变桨等系统转向的重要部件,位于风电行业产业链上游。行业整体毛利率约为30%,其中主轴轴承毛利率高达40%,为高附加值环节。

  市场空间:需求增长叠加大型化趋势,共塑全球445亿市场空间。 预计到2025年,中国与全球的陆上风电和海上风电新增装机量分别约为88GW、 15GW和131GW、 32GW。补贴退坡推动风机大型化成为行业发展趋势。同时大功率轴承技术难度较大,相比小功率轴承价格将更高。预计2025年中国陆风轴承市场空间接近200亿元,海风轴承市场空间约为37亿元,总值近236亿元;全球陆风轴承市场空间约为350亿元,海风轴承市场空间约为93亿元,总值超440亿元。

  复盘海外:工艺技术与策略优势,铸就SKF全球龙头。 SKF是全球轴承行业的执牛耳者。 1)工艺端: 公司历经百年积淀,在多个领域积累了丰富的轴承产品开发经验和应用知识,工艺优势难以企及; 2)技术端: 重视研发创新,不断开发新技术,对产品质量精益求精; 3)策略端: 多次开展纵向与横向收购,国际化与区域化战略并举,完善产业链布局,扩大市场份额,优化资源配置,同时生产制造向数字化智能化转型升级,打造强大核心生产竞争力。

  展望国内:本土企业迎风破局,国产替代未来可期。 国内轴承行业市场集中度不高, CR10仅为28.6%。偏航变桨轴承实现进口替代,但仅少数大型厂商具备主轴轴承和齿轮箱轴承生产能力,大功率机型主轴轴承和齿轮箱轴承国产替代率仍然较低。本土企业正积极打破国外垄断,新强联、瓦轴、洛轴、天马等企业已陆续取得大功率主轴轴承研发突破,新强联独立变桨轴承研制国内领先,瓦轴、新强联已向齿轮箱轴承领域开拓。

  投资建议:国产破局正当时,乘风而起龙头越。 建议重点关注【 新强联】 , 国内大型回转支承创新型龙头企业,是风电轴承国产化的领头厂商,在大功率主轴轴承、独立变桨轴承和齿轮箱轴承领域取得一系列投资研制突破,产品已得到市场应用。 【 恒润股份】 : 国内领先的法兰锻件生产商, 2021年募资入局风电轴承,已掌握风电轴承生产加工技术。


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